高盛继续布局加密领域,向美SEC申请推出DeFi和区块链股票ETF

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投资银行巨头高盛(Goldman Sachs)最近几个月愈发青睐以太坊和去中心化金融(DeFi)。

根据今天提交给美国证券交易委员会(SEC)的一份文件,高盛准备发行一只与该行业公司有关联的交易所交易基金(ETF),名为“Goldman Sachs Innovate DeFi and Blockchain Equity ETF(高盛创新 DeFi 和区块链股票 ETF)”。

该公司表示,该 ETF 将为投资者提供与区块链技术和“金融数字化”主题“一致”的公司敞口。

ETF 是一种跟踪资产或一组资产的投资产品,可以像股票一样在传统交易所交易。尽管美国 SEC 积压了大量比特币 ETF 申请,但该监管机构尚未批准此类基金。

高盛的最新申请与公司股票有关,而不是专注于加密资产,或许更有可能获批,尽管投资者和SEC都还不知道其中的内容。

高盛表示,该基金被设计为将与“Solactive 去中心化金融和区块链指数的表现”保持一致。不过,这家德国指数基金提供商并未在其网站上列出此类 ETF。

据了解,Solactive 的“Blockchain Technology Performance(区块链技术性能)”指数纳入了诺基亚、Facebook、谷歌母公司Alphabet、万事达卡和 Paypal 等重量级公司。尽管其中一些公司胸怀加密“野望”或已开展相关项目,比如 Facebook 和 Paypal,但它们对区块链的敞口与 Microstrategy 或 Square 这样的公司相比还差得远。此外,他们对 DeFi 的接受程度也令人生疑。

然而这并没有阻止高盛对该行业的实际投资。今年 6 月,专注于节点管理的区块链基础设施服务提供商 BlockDaemon 完成 2800 万美元A轮融资,Greenspring Associates 领投,高盛是参投方之一。此外,高盛当月晚些时候透露,计划用以太坊期权和期货来扩大其面向客户的加密货币产品。高盛数字资产主管 Mathew McDermott 称,此举预计将“在未来几个月”进行。据报道,高盛似乎也在关注加密领域的其他投资。McDermott 称,高盛正在寻找适合其战略方向的许多不同公司。

可以看出,与其他主要关注比特币的大型玩家不太一样的是,高盛似乎对以太坊更有兴趣。7 月初,高盛在一份致客户的报告中表示,以太坊是“实际使用潜力”最高的区块链,这表明其原生代币 ETH 可能成为主导的数字价值存储。因此高盛预测,未来几年,ETH 的总市值可能会超过比特币。分析师指出,比特币的先发优势让它拥有了更强的品牌效应,但他们认为比特币缺乏以太坊的一些用例,而且交易速度较慢。由于对硬通货和网络安全的关注,比特币还没有提供与以太坊相同水平的功能。作为一个较“年轻”的网络,以太坊也能够以比比特币更快的速度增长。

当然,涉足加密领域对于高盛这样的传统投行而言并非一时兴起。高盛最近的一项报告显示,15% 的家族理财办公室已投资加密货币,另有 45% 的家族理财公司有意愿投资加密货币。这一高需求无疑成为了高盛进军该领域的巨大动力。而据两位知情人士透露,高盛的主要经纪部门正在为欧洲一些对冲基金客户清算和结算加密货币交易所交易产品(ETP)。消息人士称,目前向有限数量的客户提供这些服务,该银行一直在内部审查此事,因为它着眼于向更多客户推出这些服务。

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