行业周报 | 55家大型银行投资加密领域,比特币去30天新增120万用户

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行情概览

根据CoinGecko数据,截至2021年8月13日16时,加密市场总市值为20,023亿美元,近7日增加15.85%。USDT溢价率为-0.62%,场外均价¥6.44。市场情绪指数为70,等级为贪婪。

据欧易OKEx数据显示,截至2021年8月13日16时,BTC暂报46,141.4美元,近7日上涨12.92%,OKB暂报23.506美元,近7日上涨15.53%。欧易OKEx BTC合约多空持仓人数比为0.81,BTC合约总持仓量为17.2亿美元。

一、机构与公司动态

1、加密基金资产管理总规模达5月中旬以来最高水平

根据CoinShares周一的一份报告,尽管连续第五周出现资金外流,但加密资产基金的资产管理总规模仍达到5月中旬以来的最高水平,达500亿美元。上周所有加密资产基金的净流出总额为2600万美元,远低于5月和6月的流出规模。虽然比特币在过去几周出现了积极的价格走势,但比特币基金上周流出的资金总计3300万美元。同时,以太坊基金流出总额为280万美元。以太坊基金的市场份额正在迅速上升,目前占所有数字投资产品的26%,而2021年初仅为11%。该报告还指出,最近上市的加密基金/投资产品的数量有所增加,迄今为止,今年推出了创纪录的37个,而2018年则创下了30个的历史新高。(添加 oksw010,进群获取学习资料。)

【解读】近两个月的价格修复是加密资产基金资管总规模达5月中旬以来最高水平的主要原因之一。虽然比特币、以太坊基金资金仍有流出,但以太坊基金的市场份额迅速上升和基金/投资产品数量增加都是积极信号。

2、研究:全球前100家银行中有55家拥有加密和区块链风险敞口

根据区块链市场情报机构Blockdata的研究,按资产管理规模(AUM)排名前100位的银行中,有55家银行是主要加密和区块链技术公司和项目的投资者。这种参与包括银行本身或通过其子公司对加密和去中心化账本技术公司的直接和间接投资。Blockdata的研究将巴克莱(Barclays)、花旗集团(Citigroup)和高盛(Goldman Sachs)列为加密资产和区块链公司最活跃的支持者,摩根大通(JPMorgan)和法国巴黎银行(BNP Paribas)也被认定为这一新兴领域的连续投资者。

【解读】资管规模排名前55%的银行都直接或间接投资加密领域,这意味着其代表的巨量的资金和高净值机构客户的参与。在加密市场的突出表现下,大型投资银行的布局趋势只会愈加明显。

3、美国汽车保险公司Metromile上半年斥资100万美元购入比特币

据Coinpost 8月11日消息,美国汽车保险公司Metromile在10日提交给美国证券交易委员会的财务报表中表示,它在截至6月30日的六个月内购买了总计100万美元的比特币。根据文件,这些比特币由第三方存储,但没有说明具体的平均收购价格、数量、使用的交易所等。(添加 oksw010,进群获取学习资料。)

【解读】这意味着又新增一家持有比特币的上市公司。Metromile是美国第一家按里程付费的车险公司,于2021年2月成功上市。此前5月消息,Metromile宣布接受比特币支付,并计划在第二季度购入1000万美元的比特币。

4、投资公司Kryptoin向美国SEC提交以太坊ETF申请

据Coindesk 8月13日报道,美国加密资产投资公司Kryptoin Investment Advisors周四向美国证券交易委员会(SEC)提交了一份以太坊交易所交易基金(ETF)申请。这家总部位于特拉华州的公司在其申请中表示,Kryptoin Ethereum ETF Trust的投资目标将是“以反映人们买卖以太坊的实际市场价格提供以太坊敞口”。Kryptoin称,该信托“不会直接买卖以太坊,尽管受托人可能会出售以太坊以支付某些费用。当其出售或赎回份额时,需以100000股的大宗“实物(in-kind)”交易进行。

【解读】今年4月9日,Kryptoin公司已经向SEC提交比特币ETF申请,已被接受进入审查阶段。比特币/以太坊ETF如能顺利,将给加密市场带来一个备受主流机构客户青睐的投资入口。

二、加密资产市场

1、数据:以太坊全网客户端中98.2%已完成EIP-1559升级

8月13日,Ethernodes数据显示,以太坊第二大客户端Openethereum目前已100%完成EIP-1559升级。此外,第一大客户端Geth完成率为97%,第三大客户端Erigon完成率为98%。本文撰写时,以太坊全网客户端中98.2%已完成EIP-1559升级,总计1158个。

【解读】目前Geth客户端升级比例最低,可能因为节点运营商使用定制软件来处理交易量或矿场的要求。或是比较谨慎,在做最后测试之类的工作。但鉴于升级之后的以太坊交易比之前便宜太多,这些想要继续运行的节点完成全部升级应该只是时间问题。

2、数据:以太坊网络销毁的ETH数量超过35000枚,价值1.09亿美元

8月13日上午10点,据欧科云链链上大师数据显示,EIP-1559实施之后,以太坊网络销毁的ETH数量已超过35000枚,当前以太坊共计已销毁35680 ETH,价值大约1.09亿美元,单个区块销毁均值为0.7285 ETH。根据Ultrasound.money显示,销毁数量排名前五的应用分别为Opensea、Uniswap V2、Axie Infinity、Tether、Uniswap V3。

【解读】需要注意的是,按照目前销毁速度(每分钟销毁2.3枚ETH)来看,ETH并没有真正成为通缩资产,只是降低了其当前通胀率。事实上,即使以太坊2.0过渡完成,ETH可能仍将保持通胀。根据以太坊基金会研究员Justin Drake构建的一个模型显示,即便有更多验证者加入以太坊网络,同时ETH质押年回报率(APR)/收益率维持在6%,每年ETH供应量也只会减少160万枚,这意味着ETH年供应率被降低至1.4%,即ETH仍是一种通胀资产,只是通缩压力更大而已。

3、链上分析师Willy Woo:比特币网络过去30天新增120万名用户

8月11日,链上分析师Willy Woo发推文称,比特币网络上的用户正在以有史以来最快的速度增长,在过去30天里新增了120万名用户,不包括交易所的链下用户,而后者数量通常是前者的3倍。这相当于每两个月新增一个萨尔瓦多大小的国家。(添加 oksw010,进群获取学习资料。)

【解读】美联储宽松货币政策刺激下散发出的浓浓的牛市味道。

4、数据:OpenSea交易者数量突破20万,创历史新高

据Dune Analytics当前数据显示,NFT交易市场OpenSea交易者数量突破20万,创历史新高。注:此处交易者为完成注册且至少进行过一次交易的用户。

【解读】GameFi与加密艺术正在复刻新一波DeFi浪潮,导致交易市场的疯狂程度与当年DeFi相比有增无减。根据marketplace.axieinfinity数据,热门游戏Axie Infinity中的Axie#3070以30ETH价格成交,约折合95887.9美元。该宠物为一只绿色宠物,卖方为LockdownAxies,买家为onedayplay。Axie Infinity游戏内的Axie宠物仍在不断升值中,市场最高报价的宠物目前达到987,987ETH。

三、DeFi/NFT/Layer2动态

1、以太坊扩容解决方案Arbitrum测试版主网集成Chainlink预言机

据CoinDesk 8月13日报道,预言机服务Chainlink已被集成到以太坊扩容解决方案Arbitrum网络的测试版主网Arbitrum One中。Arbitrum表示,它正在解决智能合约开发商的一个共同要求,他们需要来自金融市场的高质量数据来支持去中心化交易所、期货和期权平台以及算法稳定币。Chainlink喂价为Arbitrum提供高频价格更新,开发人员将能够获得与以太坊基础层相同的数据质量和可靠性,但成本更低,更新更频繁。

【解读】当下,在Rollups扩容项目方面,Arbitrum进度最快,其功能实现也广受好评,或许我们就要告别以太坊高费用时代了。

2、数据:Uniswap成为首个历史总收入超过10亿美元的DeFi协议

8月11日,Uniswap创始人Hayden Adams转推称,Uniswap成为首个历史总收入超过10亿美元的DeFi协议,该数据为以太坊主网(未包含Optimism上的数据)上V2和V3的费用收入之和,分别约为7.5亿美元和2.5 亿美元。(添加 oksw010,进群获取学习资料。)

【解读】事实上,在2009年推出以来,比特币网络产生了22.4 亿美元的费用,以太坊该数据为47亿美金,说明在DeFi推动下,至少在网络收益方面以太坊已经完胜更早推出的比特币。2018年10月份推出的Uniswap,其DeFi协议的收入已经达到10亿美金,意味着Uniswap为其流动性提供者赚取了丰厚收益,成为DeFi领域的领头羊,不过最近这一数据正被Axie打破,根据最新数据,Axie在过去30天内共产生了3.085亿美元的平台费用,相当于日均近1030万美元,超越Uniswap。

3、Kusama首批平行链最新进展:Khala和Shiden完成奖励发放,陆续将开启转账功能

8月12日,PolkaWorld发布《Kusama 首批平行链最新进展(下篇):Moonriver、Shiden 和 Khala》。截至目前,Kusama第一轮插槽拍卖结束已有3周时间,首批获得插槽的5个平行链项目Karura、Moonriver、Shiden、Khala和Bifrost已陆续启动自己的主网。Moonriver目前正在去除sudo模块,使其成为完全去中心化的网络,预计9月会通过治理开启转账和EVM功能。Shiden Network刚刚完成crowdloan奖励发放,未来会陆续从PoA网络转为去中心化的PoS网络,预计8月底通过治理开启转账功能,预计在8月下旬至9月上旬陆续上线ink和EVM合约功能和DApp Staking功能。Khala已完成奖励发放,正在进入链上治理的阶段,预计8月底前完成TEE测试,9 月完成TEE挖矿上线,9月底前完成第三阶段的开通转账和民主治理,10 月份开启第四阶段并上线隐私功能。

【解读】目前Kusama第一个平行链的先行网Karura,全网TVL已超1.6亿美金,目前已经开启跨链转账功能,约有超13.88万KSM跨链到Karura网络;上线Kusama生态首个DEX:Karura Swap,TVL已超2100万美金;上线Kusama网络首个去中心化跨链稳定币kUSD,共铸造超440万个kUSD,仅开放KSM抵押。接下来将会开启LKSM、比特币桥、以太坊桥。

相信随着平行链先行网在Kusama上的稳定运行,波卡生态的活力将会逐步显现。

四、行业声音

1、三箭资本创始人:BTC在未来几个月将吸引无数人的狂热购买

8月8日,三箭资本创始人Zhu Su发推称,BTC在未来几个月将吸引无数人的狂热购买,包括:1)稳定币/本地人。2)新旧宏观基金。3)真钱/高净值/家族办公室。4) 零售。5) 主权者。6)任何喜欢财富的人。(添加 oksw010,进群获取学习资料。)

【解读】金融市场变幻莫测,谨慎乐观看多后市,做好风险管理。

2、Borderless Capital创始管理合伙人:传统金融和DeFi之间的差距正在缩小

Cointelegraph讯,Borderless Capital创始管理合伙人Arul Murugan认为,随着更多的应用程序投入使用,将需要建设更好的基础设施;随着更多基础设施的建设,它将吸引更多的应用程序,创造一个从今年开始的良性循环。他还认为,随着越来越多的人转向加密领域,传统金融和去中心化金融(DeFi)之间的差距正在缩小。Murugan认为,“目前加密领域只相当于传统金融的不到1%,人们看到了巨大的增长机会。”

【解读】虽然两者差距在缩小,但也不可否认DeFi发展过程中遇到的问题:交易费用昂贵、富人游戏、黑客横行……,不过正是各种问题存在,又恰恰证明区块链行业的潜力,否则坐享其成又有什么乐趣?

3、Cryptoquant CEO:我之前对市场的预测是错误的

数据服务提供商Cryptoquant CEO Ki Young Ju在8月8日发推承认他之前的预测是错误的,并表明自己会在BTC创历史新高的时候看涨。他还说,“之前发的推文的目的是展示如何使用数据。从现在开始,我将更加关注数据洞察。希望您在下注之前先进行自己的研究。”

推文发出后,一位用户留言表示自己在看到Ki Young Ju此前认为BTC进入熊市后在2.9万美元卖掉了BTC,造成了无法弥补的损失。据悉,Cryptoquant CEO曾在6月22日发推预测比特币可能已经进入熊市,因为太多的鲸鱼正在向交易所发送比特币。在他看来,交易所鲸鱼比率是确定市场熊牛的很好指标,如果这个比率保持在 85%(8760h,30d MA)以上,市场很可能是看跌或假牛。(添加 oksw010,进群获取学习资料。)

【解读】未来不可预测,即便是加密世界很有影响力的数据提供商Cryptoquant的CEO Ki Young Ju,在预测市场方面也“遭打脸”,甚至还为自己的预测付出了惨痛的代价——Ki Young Ju在比特币2.9万美金的位置抛售了自己的持仓,认为熊市将会来临。然而比特币却请示反弹至46000美金。带给我们的启发是,敬畏市场,敬畏市场,敬畏市场。

4、Quantum Economics分析师:ETH正在接管BTC的市场推动者的位置

据Zycrypt报道,8月11日消息,Quantum Economics分析师Alexandre Lores表示,在以太坊完成伦敦升级以后,似乎以太坊已经接管了比特币的位置,控制了加密资产市场的整体方向。 几乎在所有情况下,比特币是所有其他市场的主要驱动力,但升级以后,以太坊绝对是市场的推动者。EIP-1559使以太坊更加通缩,供应减少,在基础经济学中,任何变得更加稀缺的资产都会增值。(添加 oksw010,进群获取学习资料。)

【解读】8月5日晚以太坊伦敦升级顺利执行,不到10天内,EIP-1559协议已经燃烧了36000枚ETH,让ETH通胀率从原来的4%降低至目前的1.5%左右,对ETH货币系统的影响几乎等同于比特币两次减产,随着DeFi与NFT不断出圈,ETH对区块链世界的影响将会是决定性的,而BTC只能在“储值”这条路上走下去,在以太坊广阔前景面前,“以太坊将主导这个市场的说法”似乎正越来越有说服力。

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